Beschreibung
Börsen-Check
Dein Depot ist über die Jahre gewachsen – durch verschiedene Investments, Fonds, ETFs oder Aktien?
Jetzt fragst du dich, ob deine Auswahl noch zu deinen Zielen passt, ob dein Risiko stimmig verteilt ist und ob dein Portfolio wirklich effizient aufgestellt ist?
Mit unserem Börsen-Check erhältst du eine professionelle und unabhängige Einschätzung deines bestehenden Portfolios – klar, verständlich und praxisnah.
Das erwartet dich im Börsen-Check:
✅ Du sendest uns dein aktuelles Portfolio vorab, damit wir uns in Ruhe ein Bild machen können
✅ Persönlicher Termin (45–60 Minuten) (online oder persönlich)
✅ Analyse: Passen deine aktuellen Werte zu deinen langfristigen Zielen?
✅ Überprüfung: Ist dein Portfolio realistisch kalkuliert und rentabel strukturiert?
✅ Bewertung der Risikostruktur und der Verteilung deiner Investments
✅ Raum für deine individuellen Fragen
Warum wir?
- Neutral & unabhängig: Wir sind an keine Bank, Institution oder Provisionen gebunden.
- Fokus auf deine Situation: Kein Produktverkauf, sondern eine ehrliche Einschätzung.
- Langjährige Erfahrung: Wir geben dir Klarheit und Orientierung in einer komplexen Finanzwelt.
- Hilfe zur Selbsthilfe: Damit du eigenständig bessere Entscheidungen für dein Portfolio triffst.
- Wichtig: Keine Anlageberatung. Dieser Portfolio-Check dient rein zu Bildungszwecken.
Wichtig: Der Börsen-Check ist keine Anlageberatung im rechtlichen Sinne. Er dient ausschließlich Bildungszwecken und unterstützt dich dabei, dein bestehendes Portfolio zu reflektieren und mögliche Optimierungspotenziale zu erkennen.
- Wenn du lieber eine individuelle Anlageberatung wünschst, sprich uns gerne an.
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